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碧桂园发行9亿美元票据:杨国强参与认购,8个月利率涨3%

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碧桂园发行9亿美元票据:杨国强参与认购,8个月利率涨3%

时隔8个月,国内最大的住宅开发商碧桂园(02007.HK)再次发行美元优先票据,但这一次年化利息由4.75%升至8%,实际控制人杨国强也参与了认购。

9月20日,碧桂园(02007.HK)发布公告称,拟发行两笔合计金额为9.75亿美元的优先票据,用于现有境外债项的再融资。

其中,一笔金额为4.25亿美元的优先票据到期日为2022年1月,年化利息为7.125%;另一笔5.5亿美元的优先票据到期日为2024年1月,年化利息为8%。

公告显示,于于2024年到期的票据的5.5亿美元中,励国集团购买了其中的6000万美元,而励国集团是碧桂园实际控制人、董事局主席杨国强直接全资拥有的。

有投行业人士表示,关联人士购买债券多出现于票据本身销售并不理想的情况下。

澎湃新闻注意到,今年1月9日,碧桂园也曾公告称,公司已就两笔、总发行规模为8.25亿美元的优先票与初始买家签订购买协议。且当时的公告明确称,所发行票据不会向本公司任何关连人士配售。

不仅如此,8个月前发行的票据融资成本也较此次低许多。其中,2.5亿美元于2023年到期,年化利息为4.750%;另外的6亿美元于2025年到期,年化利息为5.125%。

房企融资成本走高并非碧桂园一家。同样是9月20日,发布融资融券公告的还有闽系房企正荣地产(06158.HK)和旭辉控股(00884.HK),无一例外,融资成本也在走高,但无关联人士认购的情况。

正荣地产的公告显示,公司将发行一笔规模为2.8亿美元的票据,到期日为2021年1月,年化利息为12.5%。该笔融资所得款项将用于拨付现有债项。

三个月前的6月20日,正荣地产发行了一笔2.5美元的优先票据,到期日为2020年6月,年化利息为10.5%,较今日公布的融资成本低2个百分点。

同为闽系房企的旭辉控股发布公告称,于9月19日已完成一笔8.75亿元的公司债的发行,票面利率为6.39%。

据悉,本次公司债是6月26日,证监会核准旭辉控股发行的总额不超过34.95亿元的境内公司债券的第二期。

此前的8月9日,旭辉控股完成第一期公司债的发行,规模为25亿元,票面利率5.46%,较二期的利率低了0.93%。

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