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恒大风险靴子落地,为什么说这不是一件坏事?

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江苏淮安,恒大集团旗下的恒大名都小区。 中新网 图

恒大到底何时会发生实质性的债务危机?这是过去一段时间,市场上空久久盘旋着的问题。

此前,恒大多次在宽限期届满前支付逾期利息,狼狈地把站在违约线上的公司给拉了回来,在巨大的流动性问题面前,如此应急避险只能“救一时”。

根据12月3日晚间的恒大公告,鉴于目前的流动性情况,本集团不确定是否拥有充足资金继续履行财务责任。本公司收到要求本公司履行一项金额为2.6亿美元担保义务的通知。在本集团未能履行担保或其他财务责任的情况下,可能导致债权人要求债务加速到期。

现在,恒大风险靴子落地,但这却并不是一件坏事。

打消不确定性走入正轨

金融市场就是信心市场,能调整稳定预期就能更好地应对风险危机。

对于恒大问题的猜测和传言蔓延于市场之中,这种不确定性容易造成恐慌,一旦形成“自我实现”的一致性行为,甚至会让本来仍有生机的企业死于外界的信心崩塌。

盲目多元扩张、经营管理不善等是导致恒大债务问题的主因,但也必须注意的是,恒大集团全部债务中金融债务占比约三分之一,结构比较分散,其金融投资数额很小。

在恒大发布无法履行担保责任的公告后,广东省第一时间向恒大派出工作组,督促推进企业风险处置工作,督促切实加强内控管理,维护正常经营。而从金融管理部门的连夜回应来看,恒大集团的问题是个案,其风险对金融行业的外溢性可控。

这些动作向市场传递出两重关键信号,一是官方正式出手,将恒大的危机处置引至妥善解决的正确轨道,二是打消不确定性,有利于稳定市场信心和预期,促进资本市场平稳和金融市场正常运行。

也应看到,当前,中国宏观经济稳定向好的态势没有改变,这奠定了房地产行业总体的健康发展,也奠定了中资企业海外融资的信用基础,长期市场的正常融资功能更不会受到恒大事件的影响。

各方权益有望得到保障

不可否认,房地产行业在提供就业、带动上下游产业、保障民众居住需求方面有着重要意义,处置恒大债务问题要考虑到债权人权益,也要考虑到各个利益相关方群体。

对于债权人,恒大公告称,本集团会统筹考虑其整体财务状况,尊重全体利益相关方,秉承公平性、法制化原则,将积极与境外债权人沟通,为所有利益相关方制定可行的境外重组方案。

对于购房者,官方正在督促恒大加快恢复项目建设,避免出现“烂尾楼”情况,维护住房消费者合法权益。在此过程中,金融部门也将配合住房城乡建设部门和地方政府,做好项目复工的金融支持。

此次债务问题处置预计也将照顾到与恒大合作的上下游企业、在恒大项目上出力的员工等,这其中很重要的一点是农民工群体,必须确保他们的工资支付到位,保障他们的合法权益,维护社会稳定。

官方多次强调,要坚持市场化、法治化原则来应对处置风险。正如央行行长易纲所言,应对恒大事件的原则是,严格按照法律规定的受偿顺序,充分尊重并保护债权人和产权人的合法权益。在此过程中,尤其是要保护好已购房消费者的合法权益。

“我们将坚持法治化的原则,确保所有债权人和利益相关方的正当合法权益得到公平对待。”易纲说。

多方合力挥出“组合拳”

在防范化解风险时,中国秉持着全局思维和底线思维,绝不能让单独公司的风险扩散演变成系统性危机。当市场这只“看不见的手”无法完全解决问题时,政府这只“看得见的手”就需要在关键时刻拿出决策和部署,这也会从侧面验证中央的坚强领导力。

想要重回健康体魄的恒大要敢于闯过处置过程中的“阵痛期”,而这样的闯关则需要政府方面挥出一系列“组合拳”。

广东省派出工作组是化解危机的有力举措,而多部门与其共同配合更是给出了一套全方位“破局”的立体方案。

从金融管理部门透露的动向来看,将继续保持与境外市场相关监管部门的沟通,敦促境外发债企业及其股东,严格遵守市场纪律和规则,按照市场化、法治化原则,妥善处理好自身的债务问题,积极履行法定偿债义务。

对于企业汇出资金偿付及回购境外债券的,有关部门将在现行政策框架下提供支持和便利。

继续支持房地产企业合理发债融资,维护房地产企业债券融资渠道畅通,尤其注重保障正常经营的房地产企业债券滚动续发。

现阶段,要根据各地不同情况,重点满足首套房、改善性住房按揭需求,合理发放房地产开发贷款、并购贷款,加大保障性租赁住房支持力度,促进房地产行业和市场平稳健康发展。

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